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方正证券：为何全球股市都在创新高？ 美股观点：美国经济韧性较强、通胀大体可控与美联储降息预期支撑近期美股市场。美股财报季部分科技巨头业绩超预期，进一步巩固市场对科技股前景的信心。往后看，虽然二季度美国实际GDP环比折年率好于预期，但受库存和进出口项扰动较大，国内消费和投资总体走弱，下半年美国经济大概率仍在温和下行通道。美股当下估值和集中度重新回至偏高区间，短期继续上涨空间或相对有限，板块轮动的概率提升。长期来看，美股以科技板块为代表的龙头公司凭借在全球范围的竞争优势，盈利能力仍保持强劲，在未来较长时间内ROE大概率将持续显著高于欧洲、日本等地股市，因此中长期仍建议保持对美股资产的配置。

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