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外资重估中国：再平衡下的新机遇 从估值看，当前AH溢价水平处于历史低位，从估值上A股相对H股有一定吸引力。从资金结构看，受益于国有资本机构护市托底效应，A股波动相对更低；且政策仍支持公募基金与国有险资持续流入股市。从收益维度看，A股市场容量更深，行业覆盖更全面使其对经济复苏的捕捉更加充分；此外，当前股息率具备吸引力，相对国债收益率具有潜在利差优势。今年以来国际资金加速向A股高股息行业流入，北向资金中，外资银行和券商二季度增配最多的行业为大金融、有色金属和医药；银行因其股息率较高，成为外资增配的首选行业。

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